สร้างขึ้นโดย Sean Hayes, Michael Schur และ Gabe Liedman 'Q-Force' คือการเฉลิมฉลองชีวิตเพศทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและไร้ความปราณี ซึ่งบรรจุไว้อย่างประณีตเหมือนซีรีส์สายลับแอนิเมชั่นสำหรับผู้ใหญ่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Steve Maryweather หรือ Agent Mary (Hayes) และทีมสายลับชั้นยอดของเขาที่ทำงานให้กับ American Intelligence Agency (AIA) แม้จะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุด แต่แมรี่ก็ใช้เวลากว่าทศวรรษที่ต้องอยู่เคียงข้างเพราะนโยบายต่อต้าน LGBTQ ของเอเจนซี่ ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้ความคิดริเริ่มและดำเนินการตามกรณีเพื่อแสดงให้หน่วยงานเห็นว่าเขาและทีมของเขามีความสามารถอะไร นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสิ้นสุดของ 'Q-Force' สปอยเลอร์ข้างหน้า
ในปี 2011 Steve Maryweather เป็นนักเรียนที่ดีที่สุดของ AIA Academy เนื่องจากนโยบาย Don't Ask, Don't Tell เพิ่งถูกยกเลิก เขาตัดสินใจที่จะออกมาที่ AIA ในวันที่เขาสำเร็จการศึกษาในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ มันไม่ไปได้ดี หลังจากการประกาศของเขา เดิร์ก ชุนลี่ย์ (แกรี่ โคล) ผู้อำนวยการเอไอเอก็รีบประกาศว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นักภาคสนามคือริค บัค (เดวิด ฮาร์เบอร์) นักเรียนสายตรงจากชั้นเรียนของสตีฟ บัคเลิกเรียกสตีฟ แมรี่ แล้วชื่อนั้นก็ติดอยู่
หลังจากการล่มสลาย วี (ลอรี เมทคาล์ฟ) ที่ปรึกษาของแมรี่ ปลอบใจเขาโดยบอกว่าเขาจะดูแลเอเจนซี่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ความหวังของเขาที่จะได้รับตำแหน่งที่ดีในไม่ช้าก็พังทลายลงเมื่อเขาพบว่าเขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกในเวสต์ฮอลลีวูด ในอีก 10 ปีข้างหน้า สายลับที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในหน่วยงานต้องสูญเสียพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก แมรี่รวบรวมทีมที่มีความสามารถ แม้ว่าเขาจะถูกบังคับให้ต้องออกจากโรงรถของตัวเอง

เด็บ (แวนด้า ไซค์ส) เป็นทหารผ่านศึกและช่างยนต์ที่เก่งกาจ เธอแต่งงานกับแพม นักจิตวิทยาเด็ก สแตท (แพตตี้ แฮร์ริสัน) เป็นแฮ็กเกอร์สไตล์โกธิกที่แมรี่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อที่เธอจะได้ทำงานให้กับเขา ทวินก์ (แมตต์ โรเจอร์ส) เป็นแดร็กควีนและเจ้าแห่งการปลอมตัว ทีมนี้เรียกว่า Queer Force หรือ Q-Force เรียกสั้นๆ ว่าเป็นการดูถูก แต่แมรี่และคนอื่นๆ กลับยอมรับ
หลังจากรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมกำลังพิจารณาข้อเสนองานอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้รับงานมอบหมายจากเอเจนซี่ (และจากนั้นก็สังเกตเห็นผมสีเทาเส้นแรกในเส้นผมของเขา) แมรี่จึงตัดสินใจลงมือทำ ทวิงก์นำข้อมูลเกี่ยวกับชาวคาซัค ซึ่งทำให้ทีมค้นพบข้อตกลงนิวเคลียร์ในตลาดมืดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลาง V ซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการ บังคับให้ Chunley ยอมรับงานของ Q-Force พวกเขาจะได้รับสำนักงานใหม่และการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย
อย่างไรก็ตาม Chunley ให้ Buck ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามรุ่นเก๋า รับผิดชอบแผนก และแม้แต่ V ก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ เนื่องจาก Mary ไม่มีประสบการณ์ภาคสนามมากนัก อย่างไรก็ตาม แมรี่ก็พิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่าเขามีความสามารถมากเพียงใด ทำให้บั๊กดูโดดเด่น และเขาก็ได้รับคำสั่งจากทีมกลับคืนมา Q-Force เริ่มเติบโต การตามล่าหายูเรเนียมที่ถูกขโมยได้พาพวกเขาจาก WeHo ไปยัง Wyoming ไปยัง Gyenorvya ซึ่งเป็นประเทศในทวีปยุโรป เจ้าหญิงแห่ง Mira Popadopolous กลายเป็นทรัพย์สินของ AIA
วีค้นพบว่าหน่วยงานได้ลบความทรงจำของเธอเพื่อซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับ Caryn อดีตหุ้นส่วนที่ทำงานของเธอ เธอออกนอกลู่นอกทางเพื่อค้นหาความจริงและขอความช่วยเหลือจากแมรี่ ในขั้นต้น แมรี่ไม่เต็มใจ แม้ว่าวีจะเป็นแม่ของเขา แต่แมรี่ใช้เวลาทั้งอาชีพของเขาอย่างสิ้นหวังอย่างยิ่งยวดเพื่อต้องการความเคารพที่เขาได้รับจากผู้อาวุโสในตอนนี้ และเขาไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ แต่ในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่ากลุ่มผู้ชายที่เกลียดผู้หญิงกลุ่มนี้คืออะไรกันแน่ ทีมค้นพบว่าชุนลี่ย์มีส่วนอย่างมากในการทำให้วีลืมอดีตของเธอ ในตอนจบของซีซัน หลังจากที่ความลับของรัฐตกไปอยู่ในมือของพวกคนผิด คิวฟอร์ซต้องเดินทางกลับไปยังเกียนอร์ฟยาเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง
นางแบบจาก Mia Thermopolis จาก 'The Princess Diaries' Mira ถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวของเธอ อยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับแจ้งว่าบิดาของเธอซึ่งเป็นสมาชิกของราชวงศ์ Gyenorvya และอยู่ในลำดับที่เสียชีวิต เธอได้รับการปรับปรุงโฉมให้สวยงามแล้วจึงเดินทางไปที่เกียนอร์ฟยา วีเคยเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดความปลอดภัยของเธอ Mira ได้รับการแนะนำในการแสดงในตอนที่ 4 ในชื่อ 'EuropeVision' หลังจากมาถึงเมืองเรเน่ เมืองหลวงของเกียนอร์ฟยา ทีมงานพบว่าการติดต่อของวีเป็นเจ้าหญิงของประเทศจริงๆ เธอช่วยพวกเขาด้วยภารกิจในการพาแพมกลับมาจากการลักพาตัว ดูเหมือนว่าเธอจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนกับบัค
ในตอนต่อไป Q-Force ถือว่าเธอเป็นพันธมิตรที่มีค่า เมื่อพวกเขากลายเป็นผู้หลบหนีและกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเจ้าหน้าที่เพศทางเลือกคนอื่นๆ ที่ถูกลบล้างความทรงจำด้วย Project Greyscale พวกเขาจึงติดต่อ Mira เพื่อขอความช่วยเหลือ เธอมอบเครื่องบินส่วนตัวให้กับพวกเขา ซึ่งกลุ่มนี้เดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก อย่างไรก็ตาม พวกเขาอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Coeur de la Mer มีไปยังเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องบินของ Mira ซึ่งรวมถึงรหัสนิวเคลียร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยไม่ทราบว่า Mira มีแรงจูงใจซ่อนเร้นในการช่วยเหลือพวกเขา

เธอนำเครื่องบินกลับประเทศโดยมีบัคอยู่บนเครื่อง และตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลที่ขโมยมาจากเอไอเอเพื่อสร้างประเทศของเธอให้เป็นมหาอำนาจระดับโลกและทำสงคราม แต่การจะทำเช่นนั้นได้ เธอต้องแต่งงานกับใครซักคนก่อน เพราะตามกฎเกี่ยวกับผู้หญิงที่เกียนอร์ฟยา เจ้าหญิงเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ไม่มีอำนาจใดๆ หลังจากแต่งงาน เธอกลายเป็นราชินีกับสามี เธอเท่านั้นที่จะเปลี่ยนกฎหมายหรือประกาศสงครามได้
ทีมค้นพบว่าเจ้าหญิงต้องการแต่งงานกับบัคเพื่อควบคุมประเทศของเธอโดยสมบูรณ์ เธอไม่มีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับบัคต่อไป ขณะที่เขาสวมแหวนบนนิ้วของเธอ เธอวางแผนที่จะกำจัดเขา แมรี่รู้สึกงุนงงกับการพัฒนาอย่างกะทันหันนี้ ตั้งแต่ Buck เข้าร่วม Q-Force เขาใช้เวลาส่วนใหญ่บ่อนทำลายอำนาจของ Mary และตอนนี้คู่แข่งเก่าของเขาได้ก่อกบฏ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา Mary ตระหนักได้ว่าจิตใจของ Buck ถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยี Greyscale
ที่งาน World Pride ใน Gyenorvya ทีมได้แทรกซึมเข้าไปในประเทศเพื่อหยุด Mira และช่วย Buck Twink ปลอมตัวเป็น Mira เพื่อสร้างความสับสน และมันได้ผล บัคเลือกทวิงก์แทนมิร่า กระตุ้นเจ้าหญิงผู้โกรธเกรี้ยวให้ควบคุมจิตใจของเหล่าเพศทางเลือกที่รวมตัวกันที่นั่นเพื่อโจมตีคิวฟอร์ซและผองเพื่อน ในท้ายที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของวี คาริน และเจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกคนอื่น Q-Force ได้ปลดปล่อยทุกคน รวมถึงบัค จากอิทธิพลของ Greyscale และขัดขวางแผนการของ Mira ต่อมาเธอถูกจับ และทีมกลับมาอเมริกาพร้อมกับข้อมูลลับที่มิราขโมยไป
โครงการ Greyscale ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ ดร. แฮมมอนด์ เพื่อให้เอไอเอเปลี่ยนหน่วยปฏิบัติการที่แปลกประหลาดโดยพื้นฐาน โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นรูปแบบการบำบัดการแปลงที่มีเทคโนโลยีสูง พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติการเหล่านั้นตรงไปตรงมาได้ ดังนั้นพวกเขาจึงเพียงแค่เช็ดความทรงจำของพวกเขา ระดับสีเทาถูกใช้กับนักปฏิบัติการเพศทางเลือกที่มีอายุมากกว่าหลายคน นอกจากนี้ยังใช้กับ V เพื่อทำให้เธอลืมเกี่ยวกับ Caryn

เมื่อเธอเริ่มที่จะได้ความทรงจำกลับมา วีก็ออกนอกลู่นอกทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเอง คาริน ซึ่งทั้งวีและเอไอเอคิดว่าเสียชีวิตแล้ว ถูกเปิดเผยว่ายังมีชีวิตอยู่มาก ด้วยความช่วยเหลือของ Q-Force สายลับทหารผ่านศึกทั้งสองได้คลี่คลายแผนการสมคบคิดภายใน AIA อย่างไรก็ตาม ทีมงานทำผิดพลาดอย่างน่าสยดสยองโดยไว้วางใจมิรา และเธอก็ขโมยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเอไอเอ
ใช่ Mary และ Benji (Gabe Liedman) ลงเอยด้วยกันใน 'Q-Force' ซีซั่น 1 Benji เป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ติดกับสำนักงานของ Mary ไม่นานหลังจากที่พวกเขาพบกัน พวกเขาก็เริ่มออกเดท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแมรีบอกไม่ได้ว่าเขาทำงานให้กับเอไอเอ เขาจึงบอกว่าเขาเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มพัฒนาขึ้นตลอดซีรีส์ แต่ขณะไปงานศพที่บ้านพ่อแม่ของเบ็นจิ แมรีตระหนักว่าเขาได้ทำให้เบนจิตกอยู่ในอันตราย จากนั้นแมรี่ก็เลิกกับเขาและกลับไปที่เวสต์ฮอลลีวูด

พวกเขาพบกันอีกครั้งที่งานฉลองความภาคภูมิใจใน Gyenorvya ขณะที่เขาอยู่ภายใต้การควบคุมจิตใจ เบ็นจิทุบตีแมรี เมื่อเขารู้สึกตัว เห็นได้ชัดว่าเบ็นจิรู้สึกแย่และจากไป ในฉากสุดท้ายของซีซัน แมรี่พบกับเบนจินอกธุรกิจและเผยให้เห็นว่าเขาเป็นใครจริงๆ มันส่อให้เห็นชัดว่าพวกเขาเริ่มออกเดทอีกครั้ง